Esperto certificato in ESG e Impact Investing Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Unità 1: Introduzione e panoramica: cosa sono i criteri ESG e l'Impact Investing

Questa unità introduttiva fornisce una comprensione di come i criteri ESG e l'Impact Investing si relazionano alla finanza tradizionale tradizionale. Ti familiarizza con le principali parti interessate, iniziative e approcci per l'integrazione di questioni non finanziarie nelle attività quotidiane di investimento. Vengono introdotti concetti e temi chiave, che gettano le basi per un percorso di apprendimento che verrà ampliato nelle unità successive.

Unità 2: Contesto storico e teorico

ESG e Impact Investing sono orientati in diversi contesti operativi: dalla gestione patrimoniale, attraverso gli investimenti diretti, ai servizi di consulenza, ecc. Questa unità ti aiuta a capire cosa è rilevante per il tuo contesto, rendendoti anche consapevole di altri requisiti che potresti incontrare in aree adiacenti parti del settore. Contestualizza l'evoluzione storica e lo sviluppo teorico di ESG e Impact Investing per mostrare come si completano a vicenda e per demistificare il motivo per cui alcune narrazioni sulla gestione dei fattori non finanziari sembrano frammentate e conflittuali. Vengono presentate strutture concettuali che aiutano ad applicare la teoria alla prassi tramite un quadro unificato.

Unità 3: Strategie per misurare e gestire i criteri e l'impatto ESG

Sono disponibili diversi Pathways strategici per la gestione dei fattori ESG e di impatto. Ciascun Pathway rappresenta un diverso livello di intensità metodologica. Ti verranno presentate le tecniche e gli strumenti rilevanti per ciascuna di esse e imparerai come scegliere il Pathway più adatto alle tue esigenze o circostanze. Questa unità chiarisce anche come questi Pathways strategici si allineano con mentalità operative come la conformità, la gestione del rischio, nonché la gestione proattiva delle prestazioni rispetto agli obiettivi non finanziari.

Unità 4: Integrare ESG e Impact Management nel processo di investimento

Ciascuno dei Pathways strategici per la gestione di ESG e impatto può essere integrato in ogni fase del processo di investimento: dall'acquisizione delle operazioni e dalla due diligence, attraverso la gestione continua degli investimenti, fino all'uscita finale o alla scadenza del contratto. Questi seguono tutti lo stesso processo di alto livello che si allinea con il ciclo di gestione della qualità di Deming. Questo viene applicato con diversi livelli di intensità e granularità a seconda del Pathway strategico seguito. Imparerai come questo processo può essere implementato in tutte le classi di attività, titoli quotati in borsa e transazioni private over-the-counter e da investitori al dettaglio e investitori istituzionali.

Unità 5: Strumenti finanziari specializzati e contratti legali che integrano ESG e impatto

Questa unità inizia con un'introduzione di classi di attività e strumenti finanziari tradizionali (un aggiornamento per chiunque abbia familiarità con gli investimenti e la filantropia). Imparerai come le caratteristiche ESG e di impatto sono incorporate negli strumenti finanziari. Ciò può essere ottenuto sia potenziando gli strumenti tradizionali con requisiti e obblighi aggiuntivi, come ad esempio con i Green Bond; oppure sviluppando strumenti innovativi e modelli ibridi che introducono nuove modalità contrattuali e finanziarie, come i Social Impact Incentives.

Unità 6: Rating, indicatori, informativa non finanziaria e dati

Attualmente non esistono standard universalmente accettati per la segnalazione di informazioni non finanziarie, sebbene esistano diversi quadri e norme volontari stabiliti dalle iniziative del settore. Imparerai a conoscere i principali regolamenti e requisiti legali che sono attualmente in varie fasi di sviluppo, in particolare dalla Commissione europea. L'unità copre anche le tendenze chiave, le migliori pratiche selezionate e le sfide per aiutarti a navigare tra le varie classificazioni, etichette, certificazioni e metodi di valutazione disponibili. Vengono delineate le sfide e le opportunità nella raccolta dei dati, il che spiega perché le informazioni provenienti da diversi fornitori di dati e valutazioni sono spesso debolmente correlate.

Unità 7: Modulo Elettivo

I partecipanti scelgono un modulo tra le seguenti opzioni. L'unità si concluderà con un incarico su misura per l'opzione scelta.

• 7a Marketing, raccolta fondi e vendite: questa opzione consente di approfondire la progettazione e la presentazione di un prodotto, fondo o un'altra idea imprenditoriale per ESG e investimenti a impatto. Copre la progettazione del fondo, il targeting degli investitori e come presentarli agli investitori.
• 7b Due Diligence: questa opzione consente di approfondire la valutazione delle opportunità di investimento. Copre i diversi strumenti disponibili e come tenere conto del contesto di mercato, della governance, della forma giuridica e dei modelli di business, oltre a pianificare una visita in loco.

• Video introduttivi: dopo aver visto le lezioni, i partecipanti avranno una conoscenza di base di ciascun argomento e saranno in grado di classificare l'importanza e la rilevanza di diverse tecniche e aspetti in un contesto più ampio.
• Presentazioni basate sul Web: le presentazioni basate sul Web completano gli script e forniscono input aggiuntivi su argomenti importanti.