Robo-Advisors 101 Corso FinTech School

Il tradizionale sistema di gestione patrimoniale / PFM è stato scosso con l'avvento dei cosiddetti "consulenti robo" negli ultimi anni. 'Robo-advisor' è un termine generico utilizzato per descrivere una nuova classe di servizi di consulenza sugli investimenti offerti online, automatizzati e basati su algoritmi. Questa nuova classe di consulenza è nata come un'offerta per occupare lo spazio tra investitori auto-orientati (fai-da-te) e consulenti finanziari per gli investitori. Inoltre, è stato considerato un veicolo di consulenza ideale per i millennial esperti del digitale. Mentre diverse startup di robo-advisor sono entrate nel mercato PFM, solo poche rimangono in piedi e hanno accumulato cumulativamente solo una piccola parte delle attività investibili complessive. Ma questi robo-advisor hanno avuto un impatto maggiore sul settore. Hanno costretto le tradizionali società di consulenza per gli investimenti ad evolversi e a fornire opzioni di consulenza sugli investimenti automatizzate ea basso costo. Inoltre, i robo-advisor si sono evoluti per soddisfare il mercato B2B e altri settori come i consigli sui piani di pensionamento e i consigli per i piani di formazione. Tutto questo serve solo a dimostrare che la consulenza automatizzata è ancora in fase nascente ed è qui per rimanere in una forma o nell'altra.

In questo corso, tratteremo vari argomenti relativi alla consulenza sugli investimenti automatici, tra cui:

• Cosa sono i Robo-Advisors?
• Perchè importa?
• Come funziona la piattaforma automatizzata di consulenza sugli investimenti
• Giocatori chiave e regolamento
• Cosa aspettarsi nei prossimi anni
• Fare un business case (Build vs. Buy)

Alla fine del corso, gli studenti apprezzeranno maggiormente l'evoluzione del panorama di gestione delle finanze personali (PFM) e il suo potenziale. Capiranno in che modo i prodotti automatizzati di consulenza sugli investimenti lavoreranno al loro interno e ciò che è necessario - elementi costitutivi e stakeholder - per offrire un efficace prodotto "advisor robo". Diventeranno anche consapevoli delle opzioni e delle opportunità per essere coinvolti in questo settore.

Questo corso introduttivo è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere la consulenza sugli investimenti automatici. Questo è l'ideale per gli imprenditori FinTech in erba, gli attuali consulenti finanziari / RIA nonché i professionisti che lavorano nelle tradizionali società di distribuzione di prodotti finanziari (broker-dealer, depositari, banche, assicurazioni e società di gestione patrimoniale).

Il tuo istruttore

Amilcar Chavarria è un imprenditore di tecnologia finanziaria con esperienza in reddito fisso, finanza personale, gestione del rischio e collocamenti privati.

Attualmente è CEO di FinTech Portfolio, una rete in rapida crescita di imprenditori FinTech che fornisce servizi di innovazione agli istituti finanziari. Nel 2015, ha avviato FundPaaS, una piattaforma di finanziamento come servizio in grado di convertire qualsiasi sito Web in un portale di crowdfunding. In precedenza, Amilcar era nel team di leadership di una startup venture-venture che ha lanciato il principale motore di pagamenti e conformità per i portali di crowdfunding, dove ha aumentato la crescita dei clienti del 300%. Le sue società in portafoglio comprendono un "ICO come servizio conforme" che è stato il primo a introdurre sul mercato le ultime leggi sui titoli finanziari e le criptovalute (ad esempio i token di utilità ERC20).

Nel 2016, Amilcar ha avviato una delle prime FinTech School online di FinTech School che ha clienti importanti come Moody's Analytics, IBM e The Wharton School of Business. Hanno anche ospitato delegazioni cinesi dall'università Tsinghua e dalla municipalità di Ningbo. Nel 2012, Amilcar ha avviato uno dei primi Robo-Advisor negli Stati Uniti ed è stato invitato a parlare in Cina durante il lancio del 1 ° Robo-Advisor di Guangfa Bank. Nel dicembre del 2016, Amilcar è stata protagonista della cover story di CFA Magazine e Bankless Times. Amilcar ha avuto clienti prestigiosi come Huatai Securities, Insurance Association of China e Huaxi.

Amilcar ha ricoperto una serie di ruoli senior in finanza aziendale, gestione dei prodotti, sviluppo del business e analisi degli investimenti presso banche di investimento rinomate e gestori patrimoniali come Goldman Sachs e BlackRock. Si è anche laureato alla Wharton School of Business e ha conseguito una laurea in ingegneria biomedica presso la Tulane University.

Curriculum di classe

• Robo-Advisors 101
  • Avvia Modulo 1: Cosa sono Robo-Advisors (17:35)
  • Avvia il modulo 2: Tendenze chiave in Robos
  • Avviare il modulo 3: fornitori, modelli di business
  • Avvia il modulo 4: Sfide
  • Inizia sondaggio sulla soddisfazione post-corso

Domande frequenti

Quando inizia e finisce il corso?

Il corso inizia ora e non finisce mai! È un corso online completamente autoapprendimento: decidi quando inizi e quando finisci.

Quali sono i prerequisiti per il corso?

Non ci sono prerequisiti per fare questo corso! Gli studenti di ogni provenienza sono incoraggiati a seguire questo corso.