Introduzione
Personalizza la tua qualifica e seleziona i corsi ponte specificatamente delineati nei requisiti educativi di FASEA, tra cui etica e professionalità, consulenza finanziaria, obblighi normativi e legali e finanza comportamentale: comportamento del cliente e del consumatore.
Scegli una qualifica che meglio si adatta ai consulenti finanziari esistenti che cercano un programma ponte; o coloro che sono alla ricerca di un Pathway verso il Diploma di Laurea di UniSA Online e il Master in Finanza (Pianificazione Finanziaria) di UniSA (offerto tramite UniSA Business).
Studia fino a quattro corsi avanzati di pianificazione finanziaria e scegli elettivi in aree quali gestione degli investimenti, obblighi normativi e legali, pianificazione patrimoniale, gestione del rischio e assicurazioni, pensione e tasse.
Studia al 100% online e completa la tua laurea in sei mesi a tempo pieno o equivalente a tempo parziale.
Usa la tua laurea come Pathway nell'associazione di pianificazione finanziaria del programma di certificazione CFP® in Australia (FPA).
UniSA Business è tra i primi uno per cento al mondo * ed è stata premiata con cinque stelle complessive per eccellenza nel QS Stars Ratings 2019.(* UniSA Business è una delle dieci istituzioni nel paese e 189 a livello globale ad essere accreditate da EQUIS, da un pool totale di oltre 16.500 Business School in tutto il mondo, EFMD, febbraio 2020.)istantaneaQuesta qualifica può fungere da programma ponte per i consulenti finanziari esistenti che possiedono già una qualifica approvata o pertinente e sono tenuti a studiare solo una selezione dei corsi rimanenti per soddisfare i requisiti di istruzione.
Il nostro programma incorpora i principali corsi di collegamento che sono stati specificatamente delineati negli standard educativi di FASEA. Questi includono etica e professionalità, consulenza finanziaria, obblighi normativi e legali e finanza comportamentale: comportamento del cliente e del consumatore. A seconda delle tue esigenze, potrebbe essere necessario intraprendere uno o tutti questi corsi.
Sebbene FASEA non abbia approvato certificati di laurea da alcun fornitore di servizi educativi, l'Autorità per gli standard riconoscerà formalmente gli studenti che hanno completato con successo i corsi accreditati nell'ambito del Certificato di laurea in pianificazione finanziaria di UniSA Online. È un'opzione di studio ideale se stai cercando di completare la tua istruzione in alcune aree selezionate, senza dover sospendere la vita o prenderti una pausa dal lavoro.definizioni:Nuovo entrante: un consulente finanziario iscritto nel registro dei consulenti finanziari dopo il 31 dicembre 2018.
Consulente esistente: qualsiasi persona che ha fornito consulenza finanziaria tra il 1 ° gennaio 2016 e il 1 ° gennaio 2019.
Grado pertinente: 8 materie presso AQF 7,8 o 9 che contengono almeno 8 corsi in uno o più campi di studio designati in qualsiasi combinazione: pianificazione finanziaria, contabilità, diritto tributario (come definito dal Tax Practitioners Board (TPB) , diritto finanziario, finanza, diritto commerciale (come definito dal TPB), diritto degli investimenti, diritto immobiliare, bancario ed economico.Cosa impareraiIl nostro certificato di laurea è composto da quattro corsi avanzati di pianificazione finanziaria che possono essere completati in sei mesi a tempo pieno o equivalente a tempo parziale. I corsi che devi completare dipenderanno dal livello di istruzione che hai attualmente.
A seconda delle tue esigenze individuali, studierai un corso ponte approvato dalla FASEA (etica e professionalità) o tutti e tre i corsi ponte delineati di seguito, più un corso facoltativo aggiuntivo (se richiesto). Gli elettivi includono argomenti come la gestione degli investimenti, gli obblighi normativi e legali, la pianificazione patrimoniale, la gestione del rischio e l'assicurazione, la pensione e le tasse.
Etica e professionalità
Il nostro corso di etica e professionalità sviluppa la tua comprensione delle complessità e dell'importanza dei principi etici e della governance aziendale in un ambiente aziendale globale esigente. Tratterai argomenti come i fattori etici che influenzano le prestazioni dei servizi finanziari, i modelli decisionali etici, nonché FASEA e il codice etico professionale.
Consulenza finanziaria adempimenti normativi e legali
Il corso di consulenza finanziaria sugli obblighi normativi e legali ti fornisce le conoscenze e le abilità pratiche necessarie per conformarti ai regimi legali e normativi dei servizi finanziari australiani. Analizzerai la legge che disciplina i prodotti finanziari e la consulenza, le licenze finanziarie e gli standard professionali che si applicano agli intermediari finanziari.
Finanza comportamentale: comportamento del cliente e del consumatore *
Comprendere i comportamenti dei clienti e gli stili di comunicazione è fondamentale per i futuri consulenti finanziari per costruire e mantenere relazioni a lungo termine. Imparerai ad applicare intuizioni comportamentali e psicologiche per comprendere meglio le esigenze dei clienti e fornire consigli su misura a persone con tutti i livelli di competenza finanziaria.
* Gli studenti che intendono intraprendere il Diploma di Laurea in Pianificazione Finanziaria non dovrebbero scegliere la finanza comportamentale: il comportamento del cliente e del consumatore come elettivo in questo programma.Ore di studioStudiare online al 100% significa che puoi impegnarti con i materiali del corso al tuo ritmo, ogni volta che ti si addice: non è necessario essere online in un determinato momento. È flessibile per la tua vita, così puoi controllare il tuo programma di studio settimana per settimana. Come regola generale, raccomandiamo da 10 a 15 ore di studio a settimana per ogni corso.ValutazioneTutte le valutazioni, compresi gli esami (se richiesti), sono al 100% online, il che significa che non avrai mai bisogno di viaggiare per inviare un incarico o trovare un luogo d'esame.
Alcune delle tue valutazioni possono includere:un progetto rilevante per il settore
una presentazione in linea
saggi e relazioniStruttura di laureaPrimo annoUO Ethics and Professionalism (BUSS 5447), Nota (e): 1
UO Introduzione alla pianificazione finanziaria G (BANCA 5048), Regola (e): 3 OR
A scelta, regola (e): 2
A scelta, regola (e): 2
A scelta, regola (e): 2Perché certificato di laurea in pianificazione finanziariaImparerai da accademici esperti che sono essi stessi consulenti finanziari attualmente attivi, incluso un accademico pluripremiato che è stato nominato i consulenti finanziari più influenti di Financial Standard's Power50 in Australia. * I tuoi studi sono arricchiti in così tanti modi che otterrai intuizioni uniche da professionisti che conoscono i dettagli del settore e comprendono le sfide e le opportunità uniche che i consulenti finanziari devono affrontare oggi.
In qualità di uno dei principali fornitori di istruzione contabile e finanziaria in Australia, il contenuto del tuo corso è stato sviluppato in collaborazione con i principali esperti del settore per garantire che ciò che impari sia pratico e pertinente. Durante i tuoi studi, avrai accesso a ricerche all'avanguardia associate al soddisfacimento delle esigenze specifiche del cliente alla luce di requisiti normativi complessi.
Il nostro Centro per la finanza applicata e l'economia offre una ricerca multidisciplinare sulle dinamiche delle economie e dei sistemi finanziari nazionali e globali, riunendo economisti, contabili e specialisti finanziari da una vasta gamma di background.
Amplia la tua rete e la tua carriera connettendoti con un professionista senior nell'ambito del nostro programma Executive Partners. Questa è un'opportunità unica per entrare in contatto con un dirigente del settore di grande successo per migliorare i tuoi studi e la tua carriera. I nostri partner esecutivi sono professionisti attivi, semi-pensionati o in pensione da poco che hanno una vasta conoscenza ed esperienza per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di carriera.
UniSA Business è l'unica business school del South Australia accreditata sia da AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) che da EFMD (EQUIS), i principali organismi di accreditamento al mondo che riconoscono l'eccellenza nella formazione aziendale e nella ricerca a livello globale. Questi doppi accreditamenti dimostrano gli elevati standard che manteniamo in tutte le aree come l'insegnamento, l'apprendimento degli studenti e la ricerca, nonché il nostro impegno a migliorare continuamente la qualità dei nostri programmi.
* Geoff Pacecca, accademico di UniSA Online Financial Planning, è stato premiato come Power50 come consulente finanziario più influente in Australia nel 2018.La tua carrieraIn base alle nuove normative nazionali, tutti i pianificatori finanziari che attualmente lavorano nel settore dovranno completare un programma approvato dalla FASEA entro il 2024 per continuare a praticare. Le persone che desiderano iniziare la loro carriera come pianificatore finanziario dovranno studiare un programma approvato dalla FASEA a partire da gennaio 2019.
Oltre ai nuovi standard educativi, FASEA ha anche delineato nuovi requisiti professionali. Ciò include il completamento di un anno professionale (solo per i nuovi consulenti), il superamento di un esame nazionale, lo sviluppo professionale continuo (CPD) e il completamento di un corso di codice etico.
Se sei un consulente finanziario esistente, la tua qualifica apre molte più opportunità nella tua attività e carriera.
Se stai cercando di cambiare carriera, ci sono una serie di ruoli che potresti ricoprire in diverse attività. Ci sono opportunità in istituzioni finanziarie, banche di investimento, fondi pensione e assicurativi, società di consulenza finanziaria - oppure scegli di essere un lavoratore autonomo e di avviare la tua pratica. I pianificatori finanziari possono anche specializzarsi in una serie di aree, come la pianificazione fiscale, la gestione del rischio o la pianificazione del pensionamento.
Le carriere da considerare includono:Pianificatore finanziario qualificato o consulente finanziario: aiutare i clienti a raggiungere obiettivi finanziari a breve e lungo termine; assistere con documenti legali e finanziari, leggi finanziarie e requisiti normativi; fornire consulenza su investimenti personali e pianificazione della sicurezza, pianificazione successoria, pianificazione fiscale, pianificazione dei benefici per i dipendenti e pianificazione assicurativa; e offrire un'esperienza cliente di alta qualità.
Consulente o gestore degli investimenti: sviluppa piani finanziari e strategie di investimento per individui e organizzazioni; monitorare le prestazioni degli investimenti e rivedere i piani di investimento in base alle esigenze e ai cambiamenti del mercato; acquistare e vendere azioni e obbligazioni per i clienti; e fornire consulenza su implicazioni fiscali, titoli, coperture assicurative, piani pensionistici e immobili.
Broker assicurativo: ricerca e verifica dei prodotti finanziari e assicurativi disponibili per soddisfare le esigenze dei clienti; organizzare assicurazioni, mutui ipotecari per la casa e altri tipi di finanziamento per i clienti tramite banche, istituti di credito, finanziatori e compagnie di assicurazione; aiutare i clienti a comprendere le condizioni, i rischi, i tassi di premio ei vantaggi della polizza assicurativa; preparare rapporti per gli assicuratori e mantenere i contatti con altri professionisti assicurativi.
Pianificatore patrimoniale: fornisce ai clienti consulenza legale, finanziaria e contabile per garantire la protezione finanziaria a lungo termine del loro patrimonio durante la vita e post mortem; contribuire a garantire che tutti i beni siano dispersi secondo i desideri del defunto in modo efficace; e sviluppare piani di successione che possono includere la preparazione di testamenti, assicurazioni sulla vita, trust familiari e gestire le implicazioni fiscali per i beneficiari.
Consulente previdenziale: fornisce consulenza finanziaria conforme in aree quali la pensione personale e aziendale, i prodotti del flusso di reddito pensionistico, i rollover delle pensioni e le rendite; interpretare le nuove modifiche legislative e considerare l'impatto di tali modifiche sul portafoglio di fondi, aiutare i clienti a comprendere i meriti dei fondi pensione autogestiti (SMSF) e sviluppare strategie di piani pensionistici.
Gestore patrimoniale: fornire strategie e piani di gestione patrimoniale olistici per aiutare i clienti a crescere e sostenere obiettivi finanziari a lungo termine; fornire servizi in una vasta gamma di aree, tra cui pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e consulenza finanziaria su pensioni, trust, eredità, pianificazione successoria, pianificazione pensionistica e fasce fiscali; e possedere una conoscenza delle soluzioni software e delle piattaforme chiave del settore.
Client Relationship Manager: coinvolgere in modo proattivo i clienti fornendo consulenza finanziaria di alto valore, olistica e strategica; identificare opportunità per costruire nuove relazioni con i clienti e rafforzare quelle esistenti; ricerca gli ultimi prodotti e regolamenti; e concentrarsi sulla fornitura di un'esperienza cliente di alta qualità.Studio su richiestaI nostri diplomi online incentrati sulla carriera ti danno il pieno controllo e la massima flessibilità sul tuo studio. È Study On Demand, secondo il tuo programma, alle tue condizioni.Progettato specificamente per il tuo apprendimento online Progettato da un team di esperti accademici e online, i nostri materiali del corso vengono forniti in modo interattivo utilizzando una tecnologia digitale innovativa e risorse di insegnamento e apprendimento all'avanguardia.
Studia quando ti va I nostri diplomi online supportano gli studenti che conducono uno stile di vita frenetico. Con quattro date di inizio all'anno a gennaio, marzo, luglio e settembre non c'è bisogno di interrompere la tua vita.
Prendi il controllo del tuo programma di studio Con tutti i contenuti disponibili dal primo giorno del corso, hai il potere di pianificare in anticipo il tuo programma di studio.
Termina ogni corso in 10 settimane I nostri corsi vengono erogati entro termini di 10 settimane per mantenerti motivato durante la tua laurea. Studia due corsi in un semestre o solo uno.
Studio online al 100% Non avrai bisogno di entrare nel campus per corsi, valutazioni o esami. Completa tutti gli studi per la tua laurea dove ti si addice.
Ottieni l'aiuto che ti serve Se hai bisogno di aiuto con i contenuti del corso o le valutazioni, offriamo il supporto accademico ei servizi di cui hai bisogno per avere successo nei tuoi studi.
Adatta il tuo studio alla tua vita Non è necessario interrompere il lavoro e la vita familiare o spendere soldi per viaggi e alloggi per studenti. Organizza lo studio intorno alla tua vita.
Impara da accademici di fama mondiale Ottieni una laurea progettata e insegnata da importanti accademici e professionisti del settore.
Ambiente di apprendimento interattivo online al 100% Il nostro ambiente di apprendimento online interattivo supporta tutte le tue esigenze di studio. Accedi in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo, ovunque desideri.
Accedi a una libreria di oltre 700.000 risorse digitali Accedi a una libreria di oltre 700.000 risorse digitali tra cui e-book, video e articoli di riviste. Il nostro servizio virtuale Ask the Library può aiutarti a individuare, accedere, valutare, utilizzare e consultare una serie di risorse informative.Requisiti della lingua ingleseIELTS totale [6,5]
Lettura IELTS [6.0]
Scrittura IELTS [6.0]
Parlando IELTS [6.0]
Ascolto IELTS [6.0]Requisiti ITCome regola generale, qualsiasi computer desktop o portatile acquistato negli ultimi tre anni dovrebbe essere in grado di soddisfare le tue esigenze di apprendimento online. Mentre i dispositivi mobili come tablet e smartphone saranno in grado di accedere alla maggior parte dei contenuti del tuo corso online, è probabile che ci siano elementi della maggior parte dei corsi in cui ti consigliamo di utilizzare un computer desktop o portatile. Il tuo computer dovrebbe essere in grado di:eseguire un browser moderno (Internet Explorer 10, Firefox 24, Safari 5 o Chrome 32 o versioni successive)
eseguire Java e in alcuni casi Flash (i dispositivi in esecuzione sul sistema operativo iOS di Apple, come iPad, iPhone, non eseguono Flash)
eseguire programmi per creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni
utilizzare una webcam e auricolare (o auricolari con microfono)
Alcuni diplomi UniSA online richiedono un esame online. Il software di esame online - Proctor remoto ora - ha requisiti di capacità specifici. Prima di condurre l'esame, fai riferimento ai requisiti di sistema per assicurarti che il tuo computer sia compatibile.Accedi a software e risorse IT gratuitiCome studente di UniSA Online, dovrai:Ottieni l'accesso gratuito alla suite completa di Office 365 ProPlus, che include le versioni complete dei software Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access e Lync. Installa la suite completa su un massimo di cinque dispositivi diversi (compatibile con PC e Mac).
Ottieni 1 TB di spazio di archiviazione personale che si sincronizza con il tuo PC o dispositivo mobile tramite OneDrive: è come un disco rigido aggiuntivo che ti consente di aprire qualsiasi file da qualsiasi dispositivo, ogni volta che ne hai bisogno.
Ottieni l'accesso gratuito a LinkedIn Learning: accedi a più di 5000 corsi video su un'ampia gamma di argomenti come la suite Microsoft Office, la gestione del tempo e le capacità di studio, salute e benessere, capacità di comunicazione e presentazione, fotografia, realizzazione di film e progettazione dei tuoi giochi o app mobili.
Essere in grado di connettersi con gli altri utilizzando Skype for Business, Yammer e Outlook Web App.
Ci sono alcuni gradi che hanno requisiti software specifici. Abbiamo reso questo software disponibile agli studenti per accedervi gratuitamente: sarai in grado di scaricare e installare tutti i programmi richiesti sul tuo dispositivo ovunque e in qualsiasi momento.Controlla il tuo dispositivoIl nostro test del sistema informatico determinerà se il tuo dispositivo dispone delle risorse di sistema di base e del software necessari per studiare online. Controllerà anche la velocità della tua connessione Internet.Come applicareIl processo di applicazione è semplice: basta seguire questi semplici passaggi:1. Invia una richiesta onlineSe sei pronto per candidarti, il primo passo è compilare e inviare il nostro modulo di richiesta online. Qui ti verranno poste una serie di domande per vedere se sei idoneo. A seguito della tua richiesta online, uno dei nostri consulenti di laurea ti contatterà nel momento preferito per discutere la procedura di candidatura.2. Parla con un consulente di laurea e avvia la tua domandaSe sei idoneo, riceverai un'e-mail che descrive i requisiti di partecipazione e la documentazione pertinente di cui hai bisogno per essere presa in considerazione.
Per verificare le tue qualifiche accademiche, dovrai caricare documenti pertinenti come la pergamena, i certificati o le trascrizioni ufficiali. Se hai esperienza lavorativa, dovrai caricare il tuo CV e qualsiasi altro documento come riferimenti di lavoro, riconoscimento professionale o accreditamento o la tua certificazione di formazione.
La tua e-mail conterrà informazioni sui documenti specifici che devi fornire, nonché un link per iniziare la tua domanda. Ti verrà chiesto di creare un account e impostare la tua password.3. Completa la domanda e invia tramite i tuoi documentiPer procedere con la tua offerta condizionale, dovrai completare la domanda e fornire la prova richiesta del tuo precedente studio o esperienza lavorativa.
